Ihre Daten, Ihre Formate
Import und Export
Übernehmen Sie bestehende Kundendaten in Minuten per Standardvorlage und exportieren Sie Aufträge, Beträge und Kundendaten als CSV oder Excel direkt in Ihre Buchhaltung. Kein Abtippen, kein Einsperren Ihrer Daten.
Der Import
Umstieg ohne Neuerfassung
Schneller und einfacher Import eigener Kundendaten über eine vorgegebene Standardvorlage, ideal zur Übernahme bestehender Bestände in die Anwendung.
Damit ist der häufigste Grund, den Umstieg auf digitale Prüfungen aufzuschieben, vom Tisch: Niemand muss seinen Kundenstamm von Hand neu anlegen.
Standardvorlage herunterladen
DiPA stellt Ihnen eine vorgegebene Vorlage bereit.
Daten einfügen
Kundendaten aus Ihrem bisherigen System in die Vorlage übernehmen.
Hochladen, fertig
DiPA legt die Kunden an. Sie starten mit vollständigem Bestand.
Der Export
Direkt in Ihre Buchhaltung
Nach Abschluss von Aufträgen können alle relevanten Daten, wie Rechnungsbeträge und Kundendaten, in gängigen Formaten wie CSV oder Excel exportiert werden. Das ermöglicht die Integration in Buchhaltungssoftware ohne doppelte Dateneingabe.
- Aufträge mit Rechnungsbeträgen exportieren
- Kundendaten und Prüfobjekt-Inventar als Datei
- CSV und Excel als Standardformate
Datenhoheit inklusive
Ihre Prüf- und Kundendaten gehören Ihnen. Mit den Exportfunktionen holen Sie sie jederzeit vollständig aus DiPA heraus, für die Buchhaltung, für Auswertungen oder einfach als zusätzliche Ablage in Ihrem eigenen Archiv.
FAQ
Häufige Fragen
Wie übernehme ich meine bestehenden Kundendaten in DiPA?
Über den Import mit einer vorgegebenen Standardvorlage: Vorlage herunterladen, Kundendaten einfügen, hochladen. So übernehmen Sie bestehende Bestände, ohne jeden Kunden einzeln anzulegen.
Welche Formate unterstützt der Export?
Exporte stehen in gängigen Formaten wie CSV oder Excel zur Verfügung und lassen sich damit in Buchhaltungssoftware und andere Systeme übernehmen.
Welche Daten kann ich exportieren?
Nach Abschluss von Aufträgen können alle relevanten Daten exportiert werden, zum Beispiel Rechnungsbeträge und Kundendaten. Auch die Monatsübersicht Ihrer Dienstleistungen lässt sich exportieren.
Bleiben meine Daten in DiPA eingesperrt?
Nein. Ihre Daten gehören Ihnen und sind jederzeit exportierbar. Das gilt für Kundendaten genauso wie für Auftrags- und Abrechnungsdaten.
Hilft mir der Import beim Umstieg von Papier oder Excel?
Ja, genau dafür ist er gedacht. Statt hunderte Kunden von Hand zu erfassen, befüllen Sie einmal die Standardvorlage und starten mit vollständigem Kundenbestand.
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